1. Erstellen von Anmeldedaten für Ihren Kunden
Um einem neuen oder bestehenden Kunden Zugang zu PestScan zu geben, gehen Sie wie folgt vor:
Suchen Sie den Kunden, dem Sie Zugang gewähren möchten. Klicken Sie auf den Kunden.
- Wenn der Kunde mehrere Standorte hat, klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Konten.
- Wenn der Kunde nur einen Standort hat, klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Anmeldungsdaten des Kundenoben links.
Geben Sie nun unter Hauptkonto - Kundeeinen Benutzernamen Ihrer Wahl und eine E-Mail-Adresse ein.
Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Aktiv.
Nachdem Sie auf Speichern geklickt haben, erscheint der ButtonLink zur Passwortwiederherstellung senden. Klicken Sie dort auf Absenden.
Der Kunde erhält nun eine E-Mail mit einem Link an die eingegebene E-Mail-Adresse, um ein Passwort festzulegen.
Der Link ist 24 Stunden gültig. Der Kunde muss innerhalb dieser Zeit ein Passwort festlegen, ansonsten benötigt er von Ihnen einen neuen Link zur Erstellung seines Passwortes.
Speichern Sie nun die Änderungen, indem Sie auf Speichern klicken.
Es besteht auch die Option, eigenständig ein Passwort für den Kunden festzulegen. Hierfür geben Sie das gewünschte Passwort sowohl unter Passwort ändernals auch unter Neues Passwort wiederholenein. Natürlich müssen Sie dem Kunden das festgelegte Passwort persönlich mitteilen.
Hinweis: Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen lang sein und zudem mindestens einen Großbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten.
Abbildung 1. Kunde Kontoverwaltung
Ihr Kunde meldet sich unter der gleichen Adresse wie Sie an:
https://logbook.pestscan.eu/ps_web/Login.aspx?CODE
CODEsteht für den individuelle Teil des Links für Ihr Unternehmen. Ohne diesen Code am Ende der Adresse ist ein Login nicht möglich.
Wir empfehlen Ihnen, auf Ihrer Website eine Schaltfläche einzurichten, auf die Ihre Kunden klicken können, um auf PestScan zuzugreifen.
Hinweis: Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage den entsprechenden Programmcode zur Verfügung.
2. Zusätzliche Konten anlegen
Wenn es bei Ihrem Kunden mehrere Personen gibt, die auf PestScan zugreifen möchten, können diese natürlich alle dasselbe Konto verwenden. Alternativ können Sie aber auch zusätzliche Anmeldekonten einrichten. Dies geschieht auf demselben Bildschirm wie in Abbildung 1 zu sehen.
Klicken Sie unter Zusätzliche Kontenauf die Schaltfläche Neu. Hier müssen Sie den Anmeldenamen und die E-Mail-Adresse eingeben. Außerdem muss das Passwort hier manuell festgelegt werden. Sie können nun beliebig viele zusätzliche Konten anlegen.
3. Anlegen von Konten über das Kundenportal
Der Kunde hat auch die Möglichkeit, weitere Konten eingenständig zu erstellen. Dazu muss er sich zuerst einloggen und anschließend oben rechts auf das Profil-Symbol klicken. Im Dropdown-Menü muss er auf Konto klicken. Dort kann er zusätzliche Konten auf die gleiche Weise wie in Kapital 2 hinzufügen.
Abbildung 2. Konto
4. Rechte für zusätzliche Konten im Kundenportal festlegen
Damit Ihr Kunde den Konten im Kundenportal verschiedene Rechte zuweisen kann, müssen Sie die Funktion Rollenverwaltung freigeschaltet haben. Schauen Sie dazu oben rechts unter Profil auf Unsere Lizenz nach. Kontaktieren Sie uns, falls Sie diese Funktion freischalten wollen.
Der eingeloggte Kunde kann Rechte für zusätzliche Konten im Kundenprotal festlegen, indem er auf das kleine Symbol oben rechts klickt und dannKontoauswählt. Über die Schaltfläche Rechte zuweisenkann der Kunde die Rechte für die zusätzlichen Konten festlegen.
Wählen Sie dazu oben eines der drei Rechte aus:
Leeren Lesezugriff Schreibzugriff
Nun können Sie den Konten einzeln das jeweilige Recht zuweisen, indem Sie auf das Kästchen für den bestimmten Standort klicken. Alternativ dazu können Sie auch auf das Konto oder den Standort klicken, um so das Recht an alle Standorte bzw. Konten zuzuweisen.
Schreibrechte ermöglichen es dem Benutzer, bestimmte Informationen zu bearbeiten, z.B. den Status und den Text von Empfehlungen oder das Versenden von Nachrichten. Wenn der Benutzer Schreibrechte vergibt, werden automatisch auch Leserechte vergeben.
Ein Beispiel finden Sie in der folgenden Animation:
Abbildung 3. Rechte zuweisen
5. Deaktivieren des Kundenkontos
Wenn Ihr Kunde kündigt, können Sie ihn deaktivieren, indem Sie das Häkchen bei aktiv entfernen und dann die Änderungen speichern. Für zusätzliche Konten können Sie dies tun, indem Sie auf die Lupe klicken und in diesem Fenster das Häkchen bei aktiv entfernen.
6. PestScan 'Kundenportal’ anzeigen
Um das Kundenportal so zu sehen, wie es der Kunde sieht, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie auf die Schaltfläche Kundenansicht oben rechts klicken.
Dadurch erhalten Sie eine Ansicht, die dem Kundenportal entspricht und Ihnen ermöglicht, die Funktionalitäten und Informationen aus Kundensicht zu erleben.
7. Anzeige mehrerer Kundenkonten durch eine oder mehrere Personen
Für größere Kunden, bei denen z.B. mehrere Abteilungen/Firmen abgedeckt sind (und Unterstandorte in einem Kunden keine ausreichende Verteilung darstellen), können Sie einem Kunden die Möglichkeit geben, Daten von mehreren Kunden einzusehen.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Legen Sie einen neuen Kunden in PestScan an und geben Sie diesem Kunden einen übergeordneten Namen. Zum Beispiel, wenn es sich um mehrere Filialen des Kunden ‘Supermarkt’ handelt: 'Supermarkt Hauptkonto'.
- Öffnen Sie die Kunden, die Sie unter dem Hauptkonto einschließen möchten. Gehen Sie zum Hauptstandort dieser Kunden, dann zur Adresse: Geben Sie unter Domain-Vertragspartner den Namen des neuen (Haupt-)Kunden ein. Z.B. 'Supermarkt-Hauptkonto'.
- Gehen Sie zurück zum Domänenvertragspartner. In diesem Fall ist es ‘Supermarkt-Hauptkonto’. Gehen Sie zum Hauptstandort und dann zu Konten. Legen Sie hier alle zusätzlichen Konten (Logins) an, wie in Kapitel 2 beschrieben.
- Dann können Sie unter Rechte zuweisenfür jedes Konto angeben, welches dieser zusätzlichen Konten Zugang zu den anderen Zweigstellen hat. Nach dem Einrichten des Domänenvertragspartners hat das Hauptkonto des Kunden automatisch die Rechte, diesen einzusehen.
Danach hat ein Kunde die Möglichkeit, die Daten mehrerer Kunden einzusehen.
Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen unser engagierter Kundenservice zur Verfügung. Unser Support-Team ist bereit, Ihnen bei jeglichen Anliegen zu helfen und Lösungen anzubieten, um sicherzustellen, dass Sie problemlos arbeiten können.
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Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Software entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Nutzung von PestScan und hoffen, dass es Ihre Erwartungen erfüllt.
